Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG






Unternehmensprofil

Hauck & Aufhäuser Investment Banking ist eine 60-köpfige Einheit mit Büros in Hamburg, Frankfurt, London, Paris und Zürich.

Wir sind Unternehmer von ganzem Herzen. Unser Kernprinzip: Langjährige Erfahrung, „Out of the box“-Denken und große Leidenschaft verbinden, um zusammen mit unseren Kunden einzigartige Equity Stories neu zu schreiben. Herausragende Anstrengungen für maßgeschneiderte Lösungen zum Nutzen unserer Kunden – das ist das Ziel unserer täglichen Arbeit.

Dazu verbinden wir den hochklassigen, bewährten Service einer etablierten Privatbank mit den schnellen Prozessen und flachen Hierarchien einer agilen Organisationsstruktur. Diese einzigartige Mischung hat uns zu einer kleinen, aber leistungsstarken Einheit mit globaler Marktpräsenz gemacht.

Unsere Kunden sind führende Mid Cap Unternehmen in der DACH-Region ebenso wie Investmentfonds, Hedgefonds, Private-Equity-Investoren, Family Offices und Vermögensverwalter. Langfristiges Denken und Nachhaltigkeit, Partnerschaft und Vertrauen, Kommunikation und Transparenz und natürlich exzellente Performance sind unser wichtigster Antrieb für stabile Kundenbeziehungen.

Beschreibung des Leistungsangebotes

Equity Capital Markets

Aufgrund unserer umfassenden Kenntnisse über die Besonderheiten der Kapitalmärkte sowie unserer direkten Präsenz vor Ort ermöglichen wir Unternehmen und deren Gesellschaftern den vertrauensvollen und langfristigen Zugang zu den wichtigsten Investoren.

Wir strukturieren und platzieren Equity Capital Markets Transaktionen für börsennotierte und kapitalmarktnahe Small- und Mid-Cap Unternehmen sowie deren Gesellschafter. Zu unserem breiten und umfassenden Leistungsspektrum zählt u.a.:

  • Börsengänge
  • Kapitalerhöhungen mit und ohne Bezugsrecht
  • 10%-Kapitalerhöhungen
  • großvolumige Umplatzierungen
  • Aktienrückkäufe
  • Aktienoptionsprogramme
  • Kapitalmarktberatung (z.B. Berater bei Börsengängen)
  • Listing Advisory (z.B. Segmentwechsel, Squeeze-out/Delisting)
  • Öffentliche Erwerbsangebote
  • Übernahme-, Pflicht- und Aufstockungsangebote

 

Research

Unser Equity Research Team besteht aus hoch qualifizierten Spezialisten, die mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum (DACH) analysieren. Wir liefern proaktives, detailliertes und ideengetriebenes Research für 150 Unternehmen, stets am Puls des Marktes. Sowohl bei regelmäßigem Update-Research für durch uns ausgewählte Unternehmen als auch bei Transaktionsresearch (IPO-Research) übertreffen wir stets die Norm und beleuchten die Story aus allen möglichen Winkeln, bevor wir diese zu Papier bringen.

Sales und Sales Trading

Unser Vertriebsansatz kombiniert lokale Präsenz mit globaler Reichweite nach Frankreich, Großbritanien, Deutschland, Schweiz, Nordics (Schweden, Finnland und Dänemark) sowie Benelux (Belgien, Niederlande, Luxemburg). Enge und langfristige Beziehungen zu den relevanten Investorengruppen für unsere Mid Cap Nische macht uns zweifellos zu dem idealen Partner im Primär- und Sekundärmarkt. Gemeinsam mit den wichtigsten Zielinvestoren sitzen wir in den wichtigsten Finanzzentren vor Ort.

Unser erfahrenes, kundenorientiertes Trading Team führt den Kauf und Verkauf von Aktien basierend auf Aufträgen von institutionellen Kunden aus. Eine wichtige Besonderheit in der Mid Cap Nische ist die Reduktion der Volatilität bei illiquiden Aktien und gleichzeitig niedrigen Transaktionskosten, die durch den perfekten Match von Käufer und Verkäufer und Eröffnung von bisher nicht vorhandenen Transaktionsmöglichkeiten entstehen. Unsere langjährigen Beziehungen mit interessierten Investoren und der Zugang zu den Anteilseignern von Unternehmen erlaubt es uns hohe Marktvolumina zu traden und lässt uns ein sicheres Gefühl für die Bewegungen am deutschen Mid Cap Kapitalmarkt entwickeln.

Kontaktdaten

Anschrift Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main
Ansprechpartner Christian von Dreising
Telefonnummer +49 69 2161 1263
Faxnummer +49 69 2161 1282
E-Mail Christian.von-Dreising(at)hauck-aufhaeuser.com
Homepage www.hauck-aufhaeuser.com
* Angaben der Unternehmen.

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