Positive Wirkungen fördern!

Wäre es nicht eine gute Idee, auch bei der Investition in festverzinsliche Wertpapiere auf das Thema Nachhaltigkeit zu setzen und diese dann ganz gezielt zu fördern? Die englische Abkürzung ‚ESG‘ beschreibt ein breites Spektrum an Aspekten, die bei Anlegern Berücksichtigung finden sollten – vom Umweltschutz, über soziale Gesichtspunkte bis hin zu einer verantwortungsvollen Unternehmensführung.
 
Doch allein die passive Berücksichtigung von Nachhaltigkeitszielen ist nur die eine Seite der Medaille. Heute sind vielmehr Anlagen gefragt, bei denen die Initiatoren zusätzlich aktiv auf die Realisierung der Ziele hinwirken.
 
Und so gehen wir dabei vor: Grundlage unseres Portfolios sind Unternehmen, die mit zukunftsweisenden Geschäftsmodellen einen positiven Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen der UN (SDGs) leisten. Hier liegt der Fokus auf Anlagen, bei denen die Ziele Vermeidung von Hunger, Gesundheit, Bildung, bezahlbare und saubere Energie, nachhaltige Produktion und entsprechender Konsum sowie Maßnahmen zum Klimaschutz im Vordergrund stehen.
 
Aus unserer Sicht beschert dies dem Investor einen Dreifach-Gewinn: Erstens sollten die ausgewählten Unternehmen durch ihr nachhaltiges Geschäftsmodell erfolgreicher agieren. Zweitens stellt die konsequente Integration von Nachhaltigkeitsfaktoren in die Analysen und die Titelauswahl einen wichtigen Teil des Risikomanagements dar. Ein Nebenaspekt: Wir hatten beispielsweise keine Investments in Russland. Und drittens sind wir der Überzeugung, dass unsere Investitionen positive Wirkungen auf die SDGs entwickeln. Dazu engagieren wir uns, um Risiken zu reduzieren und weitere positive Wirkungen zu generieren.
 
Gerne investieren wir übrigens auch in Neuemissionen ausgewählter Green- und Social Bonds, die internationalen Standards folgen. Diese finanzieren nachhaltige, klar definierte neue Projekte. Dabei präferieren wir Anleihen mit unabhängiger Zertifizierung. Zudem berücksichtigen wir auch negative Auswirkungen der Unternehmen. Dies erfolgt einerseits durch Kontroversen-Monitoring und durch die strenge Umsetzung unserer Ausschlusskriterien. Andererseits messen und reduzieren wir seit einigen Monaten die sogenannten Principal Adverse Impacts (PAIs).
 
Spricht Sie diese Form von Portfoliomanagement an?
Der in Kooperation mit der Donner & Reuschel AG betriebene SDG Evolution Bonds (WKN: A2AQZE) investiert nicht nur nachhaltig sondern verfolgt auch aktiv die Nachhaltigkeitsziele. Der an der Börse Hamburg gehandelte Fonds ist nach Artikel 9 eingestuft und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet: So erhielt er bereits seit drei Jahren in Folge das begehrte FNG-Siegel mit drei Sternen und in 2021 den Award „Best ESG Investment Fund Fixed Income“. Ein wenig stolz sind wir auch darauf, dass unser Haus, die ESG Portfolio Management GmbH, in den Jahren 2020, 2021 und 2022 den Deutschen Exzellenzpreis verliehen bekommen hat.

Newsletter vom 20. Juli 2022

Christoph Klein – Managing Partner
ESG Portfolio Management GmbH